《第三方理財獲客與發展》談三方渠道擴展客戶深耕

來源：未知 發布時間 2015-12-16 14:36 編輯：中國商業電訊

——借風互聯網的產品配置與營銷策略

    受2008年一場席卷全球的次貸危機的影響，中國拋出了"4萬億"經濟刺激計劃，傳統銀行貸款業務不足以滿足房地產和地方政府融資平臺巨量資金需求，信托產品的爆發式增長由此開始，同時也為第三方理財行業帶來了絕佳的契機。

    然而，在經歷幾年的藍海發展后，地方債風險逐漸暴露、政府監管逐步趨嚴、新增項目量逐步減少已是不爭的事實。這直接導致信托公司、基金子公司項目量減少，進而導致產品端供給嚴重不足。

    更為嚴峻的是，隨著利率市場化的演進，信息不對稱的情況正在逐漸消除，曾經中介機構們可以在項目方和資金方之間撮合巨大利差的時代一去不返。第三方理財機構的發展遇到了成長的煩惱和困惑。

    基于此背景，Beta理財師團隊收集整理、約稿原創了一些文章，集結成書。從行業、產品、渠道、定位等多種角度，梳理國內第三方理財行業的發展格局和行業演進，分析2016年財富管理市場的產品與配置策略，探討第三方理財的渠道拓展和客戶深耕，編錄《第三方理財獲客與發展》，以期為中小規模第三方理財機構的突圍和壯大，貢獻一份力量。

    與此同時，Beta理財師還梳理了國外第三方理財機構和獨立理財工作室的發展經驗，探討理財師自身的發展與定位，為廣大第三方理財機構的理財師們，在理財顧問職業道路上的前行提供一些參考和幫助。 



    目錄節選：

    Ⅰ第三方理財的行業格局：大浪淘沙

    第三方理財的春秋戰國

    成長的煩惱：迷惘與突圍

    盈利模式的探討：產品返傭？向客戶收費？

    Ⅱ 2016：第三方理財的產品與配置策略

    風險逼近，剛兌打破已露端倪

    頂層意愿，剛兌打破只是時間問題

    資產荒來襲，客戶資產配置何去何從

    第三方為什么要賣權益類產品——以基金為例

    Ⅲ 第三方理財營銷與展業渠道

    三方財富如何“撈”客戶？

    不忘初心，方得始終——談第三方理財機構的客戶深耕

    客戶開拓技巧之機構客戶篇

    理財師如何巧用“朋友圈”獲客

    用客戶聽得懂的語言介紹產品和服務

    借助互聯網，引流獲客之“獨孤九劍”

    Ⅳ 中國獨立理財工作室（IFA）發展

    Ⅴ 理財師的定位與自身發展

    Ⅵ 海外第三方理財機構發展經驗

書內頁示例：

 
    Beta是誰？

    Beta理財師成立于2012年，總部位于上海。

    Beta理財師在國內創新研發的資產配置軟件——“Beta理財顧問工作站”幫助理財師快速解讀市場和金融產品，做好資產配置和售后服務，不斷經營好高凈值客戶金融資產，為客戶財富保值增值保駕護航的同時，實現自身成長和職業價值。

    Beta理財師采用國內首創的“軟件銷售工具+行為技能訓練”的方案模式，將理財師必備金融銷售技能和客戶資產經營技能的訓練落實到軟件工具載體，讓技能訓練可重復操作并且應用實戰，理財師可依托軟件銷售工具循序漸進進入高端資產配置領域，實現顧問式銷售模式轉變。

    Beta理財師服務的用戶主要是為國內高凈值客戶服務的理財師和投資顧問。他們廣泛分布于商業銀行的私人銀行、財富中心、貴賓理財中心；券商的經紀業務部門；基金的市場渠道業務部門；以及正在快速發展的國內第三方理財公司和IFA等。

    Beta致力成為中國財富管理領域最專業的咨詢顧問，進而打造國內最大、粘性最強的理財師交流平臺。

    如何獲取此書：

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